加菲猫是一只橙色、吃人类食物的胖猫。他住在小镇的垃圾场旁边,靠吃垃圾为生。这天晚上,加菲猫正准备大快朵颐时,突然被一个神秘的声音吓得魂飞魄散。原来是一群野猫正在追杀它们,并且想要将其撕成碎片!加菲猫赶紧逃跑,却不幸掉进了下水道里。等到加菲猫再次醒过来时,发现自己已经变成了一只瘦骨嶙峋的流浪猫,而且身体还缩小了许多…
加菲猫从此开始了复仇之旅:它先是把小镇上所有的猫都捉弄了一番;接着又躲进了垃圾堆中,用自己独特的方式向那些曾经欺负过它的猫们报复;最后,它终于如愿以偿地让那些坏家伙们尝到了苦头。